Wyliczenie zachowku po zmarłym ojcu

Wysokość masy spadkowej

Jeżeli masa spadkowa po rodzicach wynosiła ok. 240 000 zł i zgadza się Pani, że taka jest wartość masy spadkowej, to zachowek należy wyliczyć jedynie na podstawie udziału ojca, którego wartość wynosiła połowę, a więc 120 000 zł. Umowa dożywocia powoduje brak zasadności dochodzenia roszczenia o zachowek, a więc jeżeli rodzeństwo chce dochodzić zachowku po zmarłym tacie, to jedynie jego udział podlega tu zaliczeniu. Proszę jednak mieć na uwadze, iż dochodzenie roszczenia o zachowek podlega przedawnieniu po upływie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Zgodnie z treścią art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu”.

Osoby uprawnione do dziedziczenia spadku

Zgodnie z treścią art. 991 K.c.:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Z uwagi na powyższe, jeżeli spadkobiercami ustawowymi po tacie była Pani, mama oraz np. siostra/brat to każdy z Państwa posiadałby udział spadkowy w wymiarze 1/3. Jeżeli to siostra/brat chce dochodzić roszczenia o zachowek i uprawniony nie jest trwale niezdolny do pracy, to jego udział wynosi 1/6, a więc zachowek wynosi ok. 20 000 zł, licząc z kwoty 120 000 zł. Podstawą ustalenia zachowku jest udział spadkowy, który przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Chodzi tutaj o udział określony na podstawie przepisów art. 931 i innych K.c., jednakże z modyfikacją wynikającą z art. 992 K.c. Udział ten należy pomnożyć przez 1/2 lub 2/3. Większy zachowek należy się temu, kto jest trwale niezdolny do pracy oraz małoletniemu zstępnemu.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.