Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla dziecka z pierwszego małżeństwa od darowizny dla dziecka z drugiego małżeństwa

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-01-10

Mój przyjaciel jest synem z pierwszego małżeństwa swojego ojca. Jego ojciec zmarł w 2015 r., ale dużo wcześniej rozwiódł się z jego matką i ożenił się po raz drugi. Z drugiego małżeństwa miał córkę. W 2013 r. dokonał działu spadku z córką i inną nieznaną osobą, w wyniku którego swój udział w nieruchomości, którą miał z drugą żoną (co najmniej 50%), przeniósł nieodpłatnie na rzecz córki z drugiego małżeństwa. Czy mój przyjaciel, jako dziecko z pierwszego małżeństwa, może żądać od przyrodniej siostry zapłaty zachowku, skoro otrzymała za darmo przy dziale spadku udział w nieruchomości swojego ojca?

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Ojciec Pani przyjaciela był współwłaścicielem nieruchomości ze swoją drugą żoną. Jak rozumiem, nie zostawił testamentu – a zatem mamy do czynienia ze spadkobraniem ustawowym. Pisze Pani, że za życia doszło do działu spadku po ojcu Pani przyjaciela. Coś takiego nie mogło się wydarzyć, albowiem dział spadku następuje po śmierci spadkodawcy. Nie mogło dojść do umowy o podziale spadku za życia ojca, albowiem taka umowa byłaby nieważna. Moim zdaniem doszło do darowizn ze strony ojca Pani przyjaciela na rzecz jego córki i ewentualnie osoby trzeciej.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Według polskich przepisów – zstępnym (dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Wobec braku testamentu ojca, jego syn (o ile spadku nie odrzucił) został powołany do spadku po swoim ojcu. Teoretycznie więc otrzymał w tej formie należny mu zachowek. Jednak Pani przyjaciel nie otrzymał zachowku w postaci darowizny dla niego.

Jeżeli okazało się, że jego ojciec nie pozostawił żadnego majątku, to i wartość zachowku jest zerowa.

ALE: Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Darowizna dla córki z drugiego małżeństwa to darowizna dokonana przed mniej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, oraz darowizna na rzecz osoby będącej spadkobiercą i uprawnioną do zachowku. Darowiznę dla niej dolicza się do spadku dla celów obliczenia zachowku zawsze.

Zatem Pani przyjaciel, jako uprawniony, nie mogąc otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy, może żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku (czyli od przyrodniej siostry), sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Jednakże obdarowana jest obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Córka z drugiego małżeństwa jako obdarowana sama jest uprawniona do zachowku, ponosi więc odpowiedzialność względem swojego przyrodniego brata i innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

Ustalenie, czy Pani przyjaciel miałby szansę na „wyrwanie” zachodu od przyrodniej siostry, zależy od wartości spadku oraz wartości darowizny, jaką otrzymała przyrodnia siostra od ojca. Np.:

  • wartość spadku – 12,
  • wartość darowizny – 51,
  • razem spadek dla celów zachowku – 63,
  • udział spadkobiercy – 1/3
  • zachowek spadkobiercy – 1/6 (połowa z 1/3),
  • wartość zachowku bez darowizny – 2 (połowa z 4)
  • wartość zachowku z uwzględnieniem darowizny – 10,5 (połowa z 21)
  • Pani przyjaciel mógłby zażądać od przyrodniej siostry 8,5 (10,5 – 2).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »