• Data: 2023-12-27 • Autor: Marek Gola
Rozważając możliwość wydziedziczenia małżonka, istotne jest zrozumienie, jakie prawo daje dysponowanie majątkiem osobistym i jakie są przesłanki wydziedziczenia według polskiego prawa. Ten artykuł dotyka budzącej wątpliwości kwestii, czy możliwe jest wydziedziczenie małżonka. Temat rozwijamy jako komentarz do pytania pana Andrzeja, który zwrócił się do nas z następującym problemem:
Jest mężczyzną żonatym, a w trakcie jego małżeństwa oraz przed jego zawarciem nie była podpisywana umowa majątkowa małżeńska. Z małżeństwa pochodzi dwoje nieletnich dzieci. Żona naszego klienta dysponuje znacznym majątkiem osobistym (nabytym w drodze darowizny od swoich rodziców): mieszkania, ziemia, działki budowlane, lokaty pieniężne. Pan Andrzej wyprowadził się z domu przed trzema laty, utrzymuje kontakt z dziećmi. Posiada z żoną wspólny rachunek bankowy, na który wpływają ich zarobki i z którego pobierają środki na swoje bieżące potrzeby. Pan Andrzej pyta, czy żona może w testamencie całość majątku osobistego przepisać dzieciom. Czy może wydziedziczyć męża, podając jako powód, że postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i nie dopełnia względem niej obowiązków rodzinnych?
Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).
W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że małżonka, jako wyłączna właścicielka wymienionych dóbr, ma pełne prawo dysponować swobodnie swoim majątkiem, rozrządzać nim na wypadek śmierci. Nie ma zatem żądnych przeszkód, by żona sporządziła testament, na mocy którego powoła do spadku, na wypadek swojej śmierci, wspólne dzieci.
Jeżeli chodzi o wydziedziczenie, to należy wskazać na treść art. 1008 K.c., zgodnie z którym:
„Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.
Wskazana w testamencie przyczyny musi być jednak weryfikowalna, czy rzeczywiście jest uzasadniona, czy występowała. Wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze przesądza o jego skuteczności. Dana przyczyna bowiem musi rzeczywiście istnieć, stąd też spadkobierca bezpodstawnie wydziedziczony może dochodzić zachowku, powołując się na bezzasadność wydziedziczenia męża. Także spadkobierca wydziedziczony w testamencie, któremu już z innych przyczyn nie służy roszczenie o zachowek, może w celu ochrony innego interesu prawnego – żądać ustalenia, że wydziedziczenie jest bezpodstawne (wyr. SN z dnia 9 grudnia 1974 r., sygn.. akt I CR 873/74). Proszę zwrócić uwagę na zwrot „uporczywie”. Dla skutecznego wydziedziczenia nie może bowiem występować jedynie niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Owo niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych musi być uporczywe. Zachowanie uprawnionego do zachowku odnosi się do osoby spadkodawcy i dotyczy niedopełniania obowiązków rodzinnych względem niego, na przykład niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, nieudzielanie opieki, brak pomocy w chorobie itp. Należy jednak podkreślić, że wskazane zachowanie musi nosić cechy uporczywości, czyli musi być długotrwałe lub wielokrotne.
Zobacz również: Przepisanie majątku na żonę
Podobny pogląd przyjął Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 887/12, zgodnie z którym „przyczyna wydziedziczenia wymieniona w art. 1008 pkt 3 k.c. polega na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Zachowanie takie odnosić się musi do osoby spadkodawcy i dotyczyć niedopełniania obowiązków rodzinnych właśnie względem niego. Doktryna podaje liczne przykłady takiego zachowania, jak np.: niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, nieudzielanie opieki, brak pomocy w chorobie. Jednak, co więcej – zachowanie takie musi nosić cechy uporczywości, czyli być długotrwałe lub wielokrotne. Ocena wykonywania obowiązków rodzinnych, o których mowa w tym przepisie, a obejmujących nie tylko obowiązek alimentacyjny, ale także m.in. obowiązek pieczy i pomocy w chorobie, czy w związku ze stanem zdrowia, jak też w związku z innymi trudnościami życiowymi nie może być jednak oderwana od realiów określonego przypadku”.
W mojej ocenie, gdyby żona wydziedziczyła męża, to ten będzie miał prawo podważać wydziedziczenie, wskazując, iż nie jest zgodne z prawdą, aby nie dopełniał względem żony obowiązków rodzinnych. Zachodzi bowiem pytanie, dlaczego żaden z małżonków nie występuje z pozwem o rozwód. W jaki sposób małżonkowie współpracują w kwestii wychowania dzieci? Każde pozytywne zachowanie męża wobec rodziny i żony będzie zwiększało szanse na powodzenie ewentualnego podważenia wydziedziczenia.
Pogląd taki prezentowany jest w tezie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 23/14, zgodnie z którym „dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle przewidzianych przez ustawodawcę w art. 1008 k.c. podstaw wydziedziczenia”.
Przykład 1
Jan i Anna byli małżeństwem bez umowy majątkowej. Po latach zamożna Anna zdecydowała się sporządzić testament, przekazując cały swój majątek osobisty dzieciom. Jan, który opiekował się dziećmi i wspierał rodzinę, został wydziedziczony z powodu rzekomego niedopełniania obowiązków rodzinnych. Po śmierci Anny, Jan postanowił zakwestionować testament, argumentując, że jego działania zawsze były w najlepszym interesie rodziny.
Przykład 2
Katarzyna, będąc właścicielką znaczącego majątku, postanowiła wydziedziczyć swojego męża Michała, podając jako powód jego rzekome lekceważenie i zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. Michał, który przez lata wspierał karierę Katarzyny i zajmował się domem, został zaskoczony tą decyzją. Po jej śmierci, z pomocą adwokata, podważył skuteczność testamentu, prezentując dowody swojego zaangażowania w życie rodzinne.
Przykład 3
Dorota, odziedziczywszy po rodzicach znaczną nieruchomość, chciała się upewnić, że jej majątek trafi do dzieci. Dorota, mając zastrzeżenia co do zachowania Roberta, postanowiła sporządzić testament wydziedziczać męża. Robert, który rzadko przebywał w domu z powodu pracy zagranicą, był zdumiony decyzją Doroty. Po jej śmierci dzieci zgodziły się na renegocjację warunków testamentu, uznając, że ojciec również przyczynił się do dobrobytu rodziny.
Podsumowując, wydziedziczenie małżonka w świetle prawa rodzinnego i cywilnego jest możliwe, ale wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. Istotne jest zrozumienie, że decyzje testamentowe mogą być zakwestionowane, szczególnie gdy wydziedziczony małżonek jest w stanie udowodnić swoje zaangażowanie i spełnianie obowiązków rodzinnych.
Potrzebujesz porady prawnej lub innej pomocy z zakresu prawa rodzinnego? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie on-line od doświadczonych prawników – użyj formularza znajdującego się pod tym artykułem.
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 23/14
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.
Zapytaj prawnika - porady prawne online
O autorze: Marek Gola
Zapytaj prawnika